GTC będzie notowane równolegle na giełdach w Warszawie i Johannesburgu

Grupa GTC (GTC), renomowany deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych działający w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej od 1994 r., poinformowała, że Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu („JSE”) dopuściła akcje GTC do obrotu na swoim głównym parkiecie w ramach notowania spółek zagranicznych (inward listing). GTC jest właścicielem i deweloperem inwestycji biurowych i handlowych, przede wszystkim klasy A, zlokalizowanych w Polsce oraz głównych miastach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej.

 Wraz z wejściem na giełdę w Johannesburgu, wstępnie planowanym na 18 sierpnia 2016 r., Grupa będzie notowana w sektorze “Własność i Budowa Nieruchomości” JSE i będzie pierwszą polską spółką zagraniczną na JSE. Podstawową giełdą, na której notowane są akcje GTC, pozostaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

“W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie południowoafrykańskich inwestorów nieruchomościami komercyjnymi o wysokim standardzie, zlokalizowanymi w regionie CEE i SEE, co potwierdzają m. in. ostatnie transakcje zawarte w Polsce, Rumunii, Serbii i Chorwacji. W wyniku tego zainteresowania zdecydowaliśmy się na notowanie równoległe na JSE, aby powiększyć naszą bazę akcjonariuszy i zapewnić inwestorom w RPA możliwość inwestowania w czołowego właściciela i operatora nieruchomości komercyjnych w regionie. Grupa GTC posiada w swoim portfolio nie tylko obiekty biurowe i handlowe klasy A, ale także bardzo ciekawe projekty deweloperskie” komentuje prezes GTC, Thomas Kurzmann.

 W RPA instytucjonalny popyt na akcje deweloperów, szczególnie tych zarejestrowanych za granicą, utrzymuje się na wysokim poziomie. Południowoafrykańscy inwestorzy wykazują silny apetyt na wysokiej jakości akcje deweloperów z siedzibą za granicą, którzy mają udokumentowane osiągnięcia. Inwestycje w tego rodzaju akcje przekroczyły w ciągu ostatnich 3 lat poziom 80 miliardów randów.

GTC ma czytelną, jasno zdefiniowaną ścieżkę rozwoju z przekonującą propozycją całkowitego zwrotu z inwestycji. Podczas gdy społeczność inwestorska w RPA pozostaje zaniepokojona wysoką wyceną funduszy inwestujących w nieruchomości (REIT), GTC oferuje rozsądny poziom wzrostu w przyszłości oraz znaczny potencjał wzrostu wartości wskaźnika NAV. Portfolio GTC obejmuje 40 nieruchomości komercyjnych zapewniających swoim najemcom i klientom w Polsce, Serbii, na Węgrzech, w Rumuni, Chorwacji, Bułgarii oraz Czechach ok. 715 000 m kw. przestrzeni biurowej. Portfolio GTC jest wycenione na kwotę 1,3 mld euro. Zgodnie z danymi z dnia 31 grudnia 2015 roku firma generuje przychód w wysokości 84 mln euro netto na rok.

Oprócz aktualnego portfela aktywów generujących przychody, GTC obecnie realizuje trzy projekty w Belgradzie i Warszawie, które zaoferują 82 000 m kw. całkowitej powierzchni biurowej i handlowej. Obecnie spółka rozważa realizację czterech projektów handlowych, których rozpoczęcie budowy planowane jest na lata 2016/2017.

„GTC to jeden z czołowych deweloperów oraz właścicieli nieruchomości w regionie CEE o ugruntowanej pozycji rynkowej. Oczekujemy, że notowanie na giełdzie w RPA zwiększy płynność i popyt na nasze akcje. Co więcej, jesteśmy przekonani, że dopuszczenie akcji do obrotu na nowym rynku przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie naszej bieżącej działalności oraz przyszłych, strategicznych inicjatyw, oraz wykreuje pozytywny wizerunek naszej marki w nowej grupie inwestorów instytucjonalnych” podsumował Thomas Kurzmann.

GTC nie planuje emisji nowych akcji w związku z dopuszczeniem jej akcji do obrotu na giełdzie w Johannesburgu.

W związku z proponowanym dopuszczeniem akcji do obrotu, Investec Bank został wyznaczony głównym Doradcą Instytucjonalnym oraz Sponsorem notowań na JSE.

GTC kupuje dwa biurowce w Polsce

GTC oficjalnie ogłosiło nabycie Neptun Office Center i Sterlinga Business Center, mieszczących się odpowiednio w Gdańsku i Łodzi. Te dwa nowocześnie zaprojektowane budynki biurowe klasy A, łącznie oferujące najemcom 30 000 m2 i 364 miejsc parkingowych, wzbogacą polskie portfolio inwestycyjne Grupy.

Gdański Neptun Office Center, oferujący powierzchnię klasy A, posiada 16 082 m2 powierzchni biurowej, która obecnie wynajęta jest w 73%. Z kolei Sterlinga Business Center, także budynek klasy A, dysponuje 13 895 m2 w centrum Łodzi, z czego wynajęte jest 94% powierzchni. Średni ważony okres najmu wynosi od 3 do 5 lat, a oba budynki łącznie oferują około 5 000 m2 powierzchni do wynajęcia, co zabezpiecza stały przychód i pozwala na wzrost potencjału przepływów pieniężnych i wartości nieruchomości. Transakcje zostały sfinansowane ze środków własnych GTC i kredytów bankowych.

 “Z każdym kolejnym rokiem wzrasta popyt na nowoczesne przestrzenie biurowe w miastach regionalnych Polski, co zresztą potwierdza rekordowa liczba transakcji najmu w 2015 roku. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że nasze regionalne portfolio powiększyło się o takie budynki jak Neptun Office Center i Sterlinga Business Center, które oferują najwyższej jakości powierzchnie biurowe w doskonałej lokalizacji“ powiedział Jacek Wachowicz, Chief Investment Officer, GTC.

“Obecności na większości regionalnych rynków biurowych w Polsce pozwala nam na uczestnictwo w rozwoju ich potencjału inwestycyjnego. Zarówno Neptun Office Center jak i Sterlinga Business Center będą przyczyniać się do wzrostu naszych przychodów, kreowania wartości Spółki, a także wzmocnienia jej aktywności na dynamicznie rosnących rynkach regionalnych. Nowe zakupy doskonale wpisują się w naszą strategię inwestycyjną i postrzeganie rynku” dodał Thomas Kurzmann, prezes GTC.

W transakcjach po stronie GTC doradzały spółki Hoganlovells, JLL, KPMG i Aecom. Transakcje zostały zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy.

NEPTUN OFFICE CENTER

Neptun Office Center jest jedynym wieżowcem biurowym w Trójmieście. Budynek oferuje najemcom wysoki standard powierzchni biurowej w doskonałej lokalizacji, ze świetnym dostępem do transportu publicznego. Neptun Office Center powstało w zgodzie z najwyższymi wymogami technologicznymi, a jego 16 082 m2 powierzchni biurowej zaprojektowano tak, aby umożliwić indywidualną aranżację przestrzeni i elastyczny podział na moduły, tak aby spełnić wymagania każdego z klientów. Przeszklona fasada zapewnia pracownikom mnóstwo światła dziennego i pozwala najemcom cieszyć się wspaniałym widokiem na miasto, Morze Bałtyckie i port handlowy.

STERLINGA BUSINESS CENTER

Sterlinga Business Center to budynek biurowy klasy A zlokalizowany w centrum Łodzi, oferujący 13 895 m2 nowoczesnej powierzchni najmu na 9 piętrach. Jego parking znajduje się na dwóch kondygnacjach podziemnych
i zapewnia łącznie 203 miejsca parkingowe. Na parterze mieści się hol o niestandardowej wysokości dwóch pięter, który został wykończony przy użyciu naturalnego kamienia, drewna i specjalnie zaprojektowanych mebli. Stołówka i przestrzeń handlowa na parterze stanowią wartość dodaną do usług świadczonych na rzecz najemców budynku.

Sterlinga Business Center Łódź2

Centrum Biurowe Neptun Gdańsk